Die Diversifikation, also die Streuung des Kapitals auf verschiedene Vermögenswerte, gilt bei der Finanzanlage als entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg. Wer auf unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Kryptos oder Rohstoffe setzt, kann bei seinem Portfolio allein schon aufgrund einer geringen Korrelation der Assets zueinander das Risiko reduzieren. Da Rohstoffe aber an den Terminbörsen gehandelt werden, sind sie oft den Profis vorbehalten. Mit Hilfe strukturierter Produkte findet die spannende Anlageklasse inzwischen aber auch den Weg in die Depots von Privatanlegern. Eine wichtige Benchmark in diesem Bereich ist der Bloomberg Commodity Index. Der Rohstoffindex wurde 1998 ins Leben gerufen und umfasst 24 verschiedene Futures, die an Warenterminbörsen gehandelt werden. Das Barometer ist so konzipiert, dass kein Rohstoff mehr als 15% des Index ausmacht und kein Sektor mehr als ein Drittel des Barometers repräsentieren kann. Durch eine jährliche Neugewichtung wird das Klumpenrisiko reduziert.
Den Ton im Bloomberg Commodity Index gibt derzeit Gold an. Das Schwergewicht zeigt sich aktuell zu 15% für den Kursverlauf des Barometers verantwortlich. Auch dank des Edelmetalls und seines kleinen Bruders Silber nimmt der Index gerade sein Jahreshoch ins Visier. Die Energierohstoffe Öl und Gas schlugen dagegen zuletzt unterschiedliche Richtungen ein. Während der Preis für Natural Gas auf Monatssicht um mehr als 40% haussierte, bremste der 12%ige Rückgang für ein Fass der Ölsorte Brent den Aufwärtstrend des Index. Insgesamt entfallen auf die Energierohstoffe rund 30% des Indexgewichts. In der Rohstoff-Benchmark ist zudem eine Vielzahl von Soft Commodities enthalten, die sogar ein Drittel der Marktkapitalisierung des Barometers auf die Waage bringen. Sojabohnen und Mais sind innerhalb der Agrarrohstoffe die «Dickschiffe».
Die zum Teil hohen Schwankungen bei den Rohstoffpreisen sind freilich nichts für schwache Nerven. Damit Anleger die interessante Anlageklasse ins Portfolio aufnehmen und dabei ruhig schlafen können, hat Leonteq den Bloomberg Commodity Index in ein Kapitalschutz-Zertifikat integriert. Damit lässt sich mit einem 100%-Schutz eine direkte Partizipation an den globalen Wachstumschancen eingehen und gleichzeitig auch das Rendite-Risiko-Profil verbessern. Die Rendite von Rohstoffen bewegt sich nämlich weitgehend unabhängig von Aktien oder Bonds. Zudem kann die Anlageklasse gegen Inflation sowie Währungs- und geopolitische Entwicklungen als Absicherung eingesetzt werden. Vor allem Gold spielt in Zeiten volatiler und unsicherer Märkte eine wichtige Rolle.
Das Kapitalschutz Zertifikat, bei dem die EFG International Finance als Emittentin fungiert, welche über ein Long-Term-Rating von «A» (Fitch) verfügt, bietet zu dem vollen Kapitalschutz auch eine unbegrenzte Partizipation nach oben. Egal, wie hoch der Kurs des Bloomberg Commodity Index während der dreijährigen Laufzeit des Produkts steigt, Inhaber nehmen per Laufzeitende 1:1 daran teil.
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