Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Ressourcenumgang bleiben für Unternehmen und Anlegende genauso Top-Themen wie der schlichte Renditeaspekt bei Vermögensanlagen. In diesem Kontext sind Ansätze gefragt, die beide Elemente verbinden können: Ökologie und Ökonomie. Als innovativer Player im Bereich ESG-Ratings und -Daten hat die in der Schweiz beheimatete Global Green Xchange AG nicht nur Lösungen rund um ESG-Ratings und ESG-Rohdaten im Angebot, sondern auch praxisorientierte Index- und Portfolio-Lösungen mit Bezug zu Nachhaltigkeit für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren. Als performancestarken Showcase hat das GGX-Research-Team die «GGX Sustainable Dynamic Leaders Index»-Familie lanciert. Diese kombiniert ESG-Parameter und ökonomische Faktoren in einem Index.
Die Aktienauswahl für diesen Index erfolgt zunächst anhand des GGX-ESG-Ratings, eines innovativen Rating-Standards, der eine transparente und nachvollziehbare Quantifizierung der Nachhaltigkeit von Unternehmen ermöglicht. Die effektiven Leistungen eines Unternehmens in einzelnen Berichtsperioden werden verglichen und deren Dynamik (verbessert, Gleichstand, verschlechtert) von 0 bis 10 benotet. Um in die Auswahl für den Index zu gelangen ist eine Rating-Note von 4.0 oder besser nötig. Die Notenstufen sind zusätzlich klar betitelt, um stets grösstmögliche Interpretierbarkeit bei Investierenden zu gewährleisten. Die GGX ratet übrigens Unternehmen proaktiv und ohne Bezahlung oder Sponsoring durch das jeweils geratete Unternehmen. Auch dies unterstreicht die Neutralität der GGX-ESG-Ratings.
Um in die Europa-Variante, den GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index, zu gelangen, müssen die Unternehmen ein Primärlisting in der Schweiz, der EU, Grossbritannien oder den übrigen EFTA-Staaten (Liechtenstein, Island und Norwegen) haben. Die Mindestmarktkapitalisierung muss eine Milliarde Euro (oder Äquivalent) betragen. Die beiden Sektoren Waffenherstellung und Bergbau/Kohleförderung sind von der Indexaufnahme ausgeschlossen. Die Indexmitglieder sind gleichgewichtet (Equal-Weight) und die Netto-Dividendenzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Als nächster Schritt folgt die qualitative Auswahl. Die Experten der GGX berücksichtigen dabei die bilanzielle Substanz, die Zukunftsaussichten und die Gesamtattraktivität für Investierende. In der aktuellen Indexkomposition finden sich 20 Unternehmen mit Sitz in Europa, die in Sachen Nachhaltigkeit gute Fortschritte erzielt haben und gleichzeitig als attraktives, substanzielles Investment lohnen könnten. Zur aktuellen Auswahl gehören beispielsweise der führende Windturbinenproduzent Vestas und Wasserstoffanlagen-Hersteller Ørsted genauso wie die Mercedes-Benz Group, die Stellantis Group und die Porsche Holding als europäische Zugpferde für E-Mobilität. ABB, Lonza und SwissRe haben sich ebenfalls für den Index qualifiziert. Die detaillierte Zusammensetzung finden Sie hier. Investierende haben somit grösstmöglichen Komfort bei beiden Elementen: ESG-Leistungen und finanzieller Attraktivität.
In der Retroperspektive der letzten fünf Jahre hat der «GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index» nicht nur mit einem absoluten Wertzuwachs von rund +58% geglänzt, sondern auch im Vergleich zu thematisch ähnlichen Indizes eine deutliche Outperformance erzielt (siehe Chart). Historische Wertentwicklung ist bekanntlich keine Garantie für die Zukunft, doch verspricht das Indexkonzept, auch für die Zukunft gut geeignet zu sein. Investiernende haben ab sofort die Möglichkeit, mit dem ersten ETP+ auf einen nachhaltigen Index beides in ihr Depot aufzunehmen: Ökologie und attraktive Renditeaussichten. Das ETP+ ist an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Alle Informationen für den Erwerb bzw. Handel des börsenkotierten Finanzprodukts (Symbol ESGEU) finden Sie hier.
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